Kasvinsuojeluaineiden teollisuusketju voidaan jakaa neljään lenkkiin: ”raaka-aineet – välituotteet – alkuperäiset lääkkeet – valmisteet”. Ylävirtaan kuuluu öljy-/kemianteollisuus, joka toimittaa kasvinsuojeluaineiden raaka-aineita, pääasiassa epäorgaanisia kemiallisia raaka-aineita, kuten keltaista fosforia ja nestemäistä klooria, sekä orgaanisten kemikaalien perusraaka-aineita, kuten metanolia ja ”tribentseeniä”.
Keskitason teollisuus käsittää pääasiassa välituotteita ja vaikuttavia aineita. Välituotteet ovat vaikuttavien aineiden tuotannon perusta, ja eri vaikuttavien aineiden tuotantoprosessi vaatii erilaisia välituotteita. Ne voidaan jakaa fluoria sisältäviin välituotteisiin, syanoa sisältäviin välituotteisiin ja heterosyklisiin välituotteisiin. Alkuperäinen lääke on lopputuote, joka koostuu torjunta-aineiden tuotantoprosessissa saaduista vaikuttavista aineista ja epäpuhtauksista. Valvottavan kohteen mukaan se voidaan jakaa rikkakasvien torjunta-aineisiin, hyönteismyrkkyihin, sienitautien torjunta-aineisiin ja niin edelleen.
Jatkoteollisuudenalat kattavat pääasiassa lääketuotteita. Koska ne eivät liukene veteen ja niissä on paljon vaikuttavia aineita, valtaosaa vaikuttavista lääkeaineista ei voida käyttää suoraan, vaan niihin on lisättävä sopivia lisäaineita (kuten liuottimia, emulgointiaineita, dispergointiaineita jne.), jotka jalostetaan erilaisiksi annosmuodoiksi. Näitä käytetään maataloudessa, metsätaloudessa, karjanhoidossa, terveydenhuollossa ja muilla aloilla.
01Torjunta-aineiden välituotteiden markkinoiden kehitystila Kiinassa
Torjunta-aineVälituoteteollisuus on torjunta-aineteollisuuden ketjun keskellä, monikansalliset yritykset hallitsevat innovatiivisten torjunta-aineiden tutkimus- ja kehitystyön sekä myyntikanavien eturintamassa olevia tuotteita. Suurin osa välituotteista ja aktiivisista aineista ostaa Kiinasta, Intiasta ja muista maista. Kiinasta ja Intiasta on tullut torjunta-aineiden välituotteiden ja aktiivisten aineiden tärkeimmät tuotantopaikat maailmassa.
Torjunta-aineiden välituotteiden tuotanto Kiinassa kasvoi hitaasti, keskimäärin 1,4 % vuodessa vuosina 2014–2023. Politiikka vaikuttaa suuresti Kiinan torjunta-aineiden välituotteita valmistaviin yrityksiin, ja niiden kokonaiskapasiteetin käyttöaste on alhainen. Kiinassa tuotetut torjunta-aineiden välituotteet voivat periaatteessa vastata torjunta-aineteollisuuden tarpeisiin, mutta joitakin välituotteita on vielä tuotava ulkomailta. Osa niistä tuotetaan Kiinassa, mutta niiden määrä tai laatu ei vastaa tuotantovaatimuksia. Toinen osa Kiinasta ei vielä pysty tuottamaan niitä.
Vuodesta 2017 lähtien torjunta-aineiden välituotteiden kysyntä Kiinassa on laskenut merkittävästi, ja markkinoiden koon lasku on pienempi kuin kysynnän lasku. Pääasiassa torjunta-aineiden ja lannoitteiden nollakasvun toimeenpanon vuoksi torjunta-aineiden käyttömäärät ja raaka-aineiden tuotanto Kiinassa ovat vähentyneet huomattavasti, ja torjunta-aineiden välituotteiden kysyntä on myös vähentynyt huomattavasti. Samaan aikaan ympäristönsuojelurajoitusten vaikutuksesta useimpien torjunta-aineiden välituotteiden markkinahinta nousi nopeasti vuonna 2017, mikä teki alan markkinakoosta yleisesti vakaan. Markkinahinta laski vähitellen vuosina 2018–2019 tarjonnan vähitellen palautuessa normaaliksi. Tilastojen mukaan vuonna 2022 Kiinan torjunta-aineiden välituotteiden markkinoiden koko oli noin 68,78 miljardia yuania ja keskimääräinen markkinahinta noin 17 500 yuania/tonni.
02Torjunta-aineiden valmisteiden markkinoiden kehitystila Kiinassa
Torjunta-aineteollisuuden ketjun voitonjako kuvaa "hymykäyrän" ominaisuuksia: valmisteet kattavat 50 %, välituotteet 20 %, alkuperäislääkkeet 15 %, palvelut 15 % ja terminaalivalmisteiden myynti on keskeinen voittolenkki, jolla on absoluuttinen asema torjunta-aineteollisuuden ketjun voitonjaossa. Verrattuna alkuperäislääkkeen tuotantoon, jossa painotetaan synteettistä teknologiaa ja kustannusten hallintaa, valmiste on lähempänä terminaalimarkkinoita ja yrityksen kapasiteetti on kattavampi.
Teknologiatutkimuksen ja -kehityksen lisäksi valmisteiden alalla painotetaan myös kanavia ja brändinrakennusta, myynnin jälkeistä palvelua sekä monipuolisempia kilpailuulottuvuuksia ja korkeampaa lisäarvoa. Torjunta-aineiden ja lannoitteiden nollakasvutoimenpiteen toteuttamisen vuoksi torjunta-ainevalmisteiden kysyntä Kiinassa on jatkanut laskuaan, mikä on vaikuttanut suoraan markkinoiden kokoon ja alan kehitysnopeuteen. Tällä hetkellä Kiinan supistunut kysyntä on johtanut näkyvään ylikapasiteettiongelmaan, joka on entisestään kiristänyt markkinakilpailua ja vaikuttanut yritysten kannattavuuteen ja alan kehitykseen.
Kiinan torjunta-ainevalmisteiden vientimäärä ja -määrä ovat paljon suurempia kuin tuonti, mikä muodostaa kauppaylijäämän. Vuosien 2020 ja 2022 välillä Kiinan torjunta-ainevalmisteiden vienti mukautuu, sopeutuu ja paranee nousu- ja laskusuhdanteessa. Vuonna 2023 Kiinan torjunta-ainevalmisteiden tuontimäärä oli 974 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä on 1,94 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona, ja tärkeimmät tuontimaat olivat Indonesia, Japani ja Saksa. Vienti oli 8,087 miljardia dollaria, mikä on 27,21 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tärkeimmät vientikohteet olivat Brasilia (18,3 %), Australia ja Yhdysvallat. 70–80 % Kiinan torjunta-ainetuotannosta menee vientiin, kansainvälisten markkinoiden varastot on vielä hyödyntämättä, ja päällekkäisten torjunta-ainevalmisteiden hinta on laskenut jyrkästi, mikä on tärkein syy torjunta-ainevalmisteiden viennin laskuun vuonna 2023.
Julkaisun aika: 22.7.2024