Maailmanlaajuisen talouden laskusuhdanteen ja varastojen purkamisen taustalla maailmanlaajuinen kemianteollisuus on vuonna 2023 kohdannut yleisen vaurauden testin, eikä kemiallisten tuotteiden kysyntä ole yleisesti ottaen vastannut odotuksia.
Euroopan kemianteollisuus kamppailee kustannus- ja kysyntäpaineiden alla, ja sen tuotantoa haastavat vakavat rakenteelliset ongelmat. Vuoden 2022 alusta lähtien kemikaalien tuotanto EU27-alueella on laskenut jatkuvasti kuukausittain. Vaikka tämä lasku helpotti vuoden 2023 jälkipuoliskolla tuotannon pienen elpymisen myötä, alueen kemianteollisuuden elpymisen tie on edelleen täynnä esteitä. Näitä ovat heikko kysynnän kasvu, korkeat alueelliset energian hinnat (maakaasun hinnat ovat edelleen noin 50 % vuoden 2021 tasoa korkeammat) ja jatkuva paine raaka-aineiden kustannuksissa. Lisäksi viime vuoden joulukuun 23. päivänä Punaisenmeren ongelman aiheuttamien toimitusketjuhaasteiden jälkeen Lähi-idän nykyinen geopoliittinen tilanne on myllerryksessä, mikä voi vaikuttaa maailmanlaajuisen kemianteollisuuden elpymiseen.
Vaikka globaalit kemianteollisuuden yritykset suhtautuvat varovaisen optimistisesti markkinoiden elpymiseen vuonna 2024, elpymisen tarkka ajankohta ei ole vielä selvä. Agrokemikaaliteollisuuden yritykset ovat edelleen varovaisia maailmanlaajuisten geneeristen lääkkeiden varastojen suhteen, mikä tulee myös aiheuttamaan painetta suurimman osan vuotta 2024.
Intian kemikaalimarkkinat kasvavat nopeasti
Intian kemikaalimarkkinat kasvavat voimakkaasti. Manufacturing Todayn analyysin mukaan Intian kemikaalimarkkinoiden odotetaan kasvavan 2,71 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla seuraavien viiden vuoden aikana, ja kokonaisliikevaihdon odotetaan nousevan 143,3 miljardiin dollariin. Samaan aikaan yritysten määrän odotetaan kasvavan 15 730:een vuoteen 2024 mennessä, mikä vahvistaa entisestään Intian tärkeää asemaa maailmanlaajuisessa kemianteollisuudessa. Kotimaisten ja ulkomaisten investointien lisääntyessä ja alan innovaatiokapasiteetin parantuessa Intian kemianteollisuuden odotetaan olevan entistä tärkeämmässä roolissa globaalilla näyttämöllä.
Intian kemianteollisuus on osoittanut vahvaa makrotaloudellista suorituskykyä. Intian hallituksen avoin kanta yhdistettynä automaattisen hyväksymismekanismin perustamiseen on entisestään lisännyt sijoittajien luottamusta ja antanut uutta pontta kemianteollisuuden jatkuvalle vauhdille. Vuosien 2000 ja 2023 välillä Intian kemianteollisuus on houkutellut yhteensä 21,7 miljardin dollarin arvosta ulkomaisia suoria sijoituksia, mukaan lukien monikansallisten kemianjättiläisten, kuten BASF:n, Covestron ja Saudi Aramcon, strategiset investoinnit.
Intian maatalouskemikaaliteollisuuden yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti nousee 9 prosenttiin vuosina 2025–2028
Viime vuosina Intian maatalouskemikaalien markkinat ja teollisuus ovat kiihdyttäneet kehitystä. Intian hallitus pitää maatalouskemikaaliteollisuutta yhtenä "12:sta teollisuudenalasta, joilla on eniten potentiaalia globaaliin johtajuuteen Intiassa", ja edistää aktiivisesti "Make in India" -aloitetta torjunta-aineteollisuuden sääntelyn yksinkertaistamiseksi, infrastruktuurin rakentamisen vahvistamiseksi ja pyrkimyksenä edistää Intian asemaa globaalina maatalouskemikaalien tuotanto- ja vientikeskuksena.
Intian kauppaministeriön mukaan Intian maatalouskemikaalien vienti vuonna 2022 oli 5,5 miljardia dollaria, mikä ohitti Yhdysvallat (5,4 miljardia dollaria) ja nousi maailman toiseksi suurimmaksi maatalouskemikaalien viejäksi.
Lisäksi Rubix Data Sciencesin viimeisimmässä raportissa ennustetaan, että Intian maatalouskemikaaliteollisuuden odotetaan kasvavan merkittävästi tilikausina 2025–2028, ja vuotuisen kasvuvauhdin odotetaan olevan 9 %. Tämä kasvu nostaa alan markkinoiden koon nykyisestä 10,3 miljardista dollarista 14,5 miljardiin dollariin.
Intian maatalouskemikaalien vienti kasvoi tilikausien 2019 ja 2023 välillä 14 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla ja saavutti 5,4 miljardia dollaria tilikaudella 2023. Samaan aikaan tuonnin kasvu on ollut suhteellisen vaimeaa, ja se on kasvanut samalla ajanjaksolla vain 6 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Intian tärkeimpien maatalouskemikaalien vientimarkkinoiden keskittyminen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, ja viiden suurimman maan (Brasilia, Yhdysvallat, Vietnam, Kiina ja Japani) osuus viennistä on lähes 65 prosenttia, mikä on merkittävä kasvu tilikauden 2019 48 prosentista. Rikkakasvien torjunta-aineiden, jotka ovat tärkeä maatalouskemikaalien alasegmentti, vienti kasvoi 23 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla tilikausien 2019 ja 2023 välillä, mikä nosti niiden osuutta Intian maatalouskemikaalien kokonaisviennistä 31 prosentista 41 prosenttiin.
Varastojen sopeuttamisen ja tuotannon kasvun positiivisen vaikutuksen ansiosta intialaisten kemianteollisuuden yritysten viennin odotetaan kasvavan. Kasvun odotetaan kuitenkin jäävän tilikaudelle 2025 odotettua elpymistä alhaisemmaksi tilikauden 2024 taantuman jälkeen. Jos Euroopan talouden elpyminen jatkuu hitaasti tai epätasaisena, intialaisten kemianteollisuuden yritysten vientinäkymät tilikaudella 2025 kohtaavat väistämättä haasteita. Kilpailuedun menetys EU:n kemianteollisuudessa ja intialaisten yritysten luottamuksen yleinen kasvu voivat tarjota Intian kemianteollisuudelle mahdollisuuden ottaa parempi asema globaaleilla markkinoilla.
Julkaisun aika: 14. kesäkuuta 2024